F?lge opp forfalte krav
- Ta ut rapporten Oppf?lging av egne fordringer i Unit4. Den finner du via Meny i Unit4: Rapporter- Utg?ende faktura - Oppf?lging egne fordringer.
- Eller sjekk Tableu rapporten Oppf?lging av forfalte krav
- Veiledning for rapporten oppf?lging av forfalte krav
- Kontakt kundene og vurder om det er behov for kreditnota.
BOTT-rutinebeskrivelse: Oppf?lging av forfalte krav - aktivitet 5 og 6 (pdf)
Purringer
Ved forfalte krav g?r det ogs? automatisk purringer via kundereskontrooppf?lger (?VA/ADS).
Purringer sendes ca hver 14 dag. Det er Seksjon for regnskap (SR) som starter den jobben og DF? som st?r for utsendelsen.
Videre oppf?lging av kunden
Dersom det er sannsynlig at kunden ikke vil betale fakturaen, tar du kontakt med kostnadsgodkjenner for ? avklare videre oppf?lging av kunden.
Mer i BOTT-rutine: Oppf?lging av forfalte krav - aktivitet 7 (pdf)
Oppf?lging av innbetalingsplan
En betalingsplan med delbetalinger m? f?lges opp manuelt via rapporten "?pne historiske poster per kunde" i Unit4.
Se BOTT-rutine: Oppf?lging av forfalte krav - aktivitet 12 (pdf)
Inkasso
Seksjon for regnskap sender e-post til Fakturaansvarlig eller Prosjekt?konom med oversikt over krav som er forfallt og b?r oversendes inkassosselskapet Lowell for videre inndrivelse.
Det skal fylles ut et "Anvisningsskjema for oversendelse til inkasso" per faktura som m? signeres av Kostnadsgodkjenner. Skjema sendes v?r RT-k?: utg-faktura@admin.uio.no, som vil s?rge for at saken blir oversendt inkassoselskapet Lowell.
Ved behov, ta kontakt med brukerst?tte for ? avklare videre oppf?lging.
Seksjon for regnskap vil oppdatere fakturainformasjonen i Unit4 med tekst: Sendt Inkasso og dato for oversendelsen. Denne informasjonen vil du finne i rapporten: Oppf?lging egne fordringer for fakturaer opprettet via salgsordremodulen.
Se ogs?
Avsetning tap og tapsf?ring fordringer